董事会
NAPFA为超过4个国家提供支持和教育,全国有500名会员，由志愿理事会管理，并得到 四个地区委员会. 的se volunteers include leading Fee-Only financial planners from around the country that are representative of the broader membership.
达芙妮·乔丹，注册会计师
椅子
达芙妮·乔丹，注册会计师，是德克萨斯州奥斯汀先锋财富管理集团的财富顾问. 对创新和思想领导有坚定的承诺, Daphne has made significant contributions within the National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA) 和 the financial planning community at large. 她为共同创立和共同主持NAPFA开创性的多样性而感到自豪 & 包容倡议和连续担任协会审计主席.
达芙妮坚定不移的奉献精神为她赢得了业界当之无愧的认可. She was honored to be listed among Investopedia's 100 Top Financial Advisors of 2021 和 received the distinguished 2019 Rising Star Award from InvestmentNews' "Excellence in Diversity" program. 作为一个炙手可热的专家, she has shared her insights on platforms such as Money Savage 和 Negotiate Anything podcasts 和 has spoken on financial education topics at several conferences 和 events. Daphne also has published an article in the Austin Family Magazine 和 has been quoted in Nerd Wallet's online magazine 和 in the Associated 新闻.
Daphne is not only a trusted financial advisor but a catalyst for change 和 strives to be a driving force behind making financial planning accessible. 作为一名前教育家和终身学习者, 她清楚地了解知识的变革力量及其所能带来的变化.
Joni Alt, CFP®
椅子-Elect
Joni是Evermay财富管理的高级财富顾问. Joni has worked for more than 30 years in the financial planning/investment management field 和 uses her drive as a continuous learner to find new ways to serve her 客户.
Joni began her NAPFA volunteer service as a member of the Northeast/Mid-Atlantic Region Board as a way to give back to the profession. “成为NAPFA董事会的一员将使我能够继续我几年前开始的道路. 这个协会帮助我与其他志同道合的规划师建立了365bet线上盘口app官网, 其中许多人现在是朋友和同事。”.
Joni wants to “continue to give back to NAPFA community of professionals that have helped me so that I can help the next generation coming into this profession.她期待着专注于会员教育, 维护NAPFA在财务规划界的声誉, 并在监管和公共政策问题上保持与时俱进.
Deva Panambur, CFA®，CFP®
财务主管/秘书
Deva是Sarsi的创始人, 有限责任公司, 他是纽约西部的一位收费财务顾问, 新泽西和纽约, 纽约，客户遍布全国各地和国外. Deva从事投资和财务咨询行业超过23年, 帮助家庭保存, 保护, 增加他们的财富和幸福 . He is passionate about financial literacy 和 teaches a personal 金融 class at a University in New Jersey. 他拥有印度理工学院(印度n Institute of Technology)的技术学士学位, 印度, 印度对外贸易学院国际管理硕士学位, 印度, 拥有雷鸟全球管理学院MBA学位, 格兰岱尔市, AZ.
东北/中大西洋地区委员会的前任成员, Deva cherishes the NAPFA community 和 the sense of belonging with like-minded professionals 和 considers it a privilege to be given the opportunity to shape the organization’s future.
Dr. 克里斯蒂·亚克莱塔博士.D.，左，ft - i (tm)
NAPFA消费者代表
Kristy is an Associate Professor in one of the nation’s premier financial planning programs at the University of Georgia 和 a Licensed Marriage 和 Family 的rapist. 在2018年8月加入佐治亚大学之前, she was an Associate Professor 和 Program Director of the Personal Financial Planning program at Kansas State University. 她的研究和教学兴趣与金融治疗有关, 夫妻和金钱, 以及改善财务和整体福祉的有效机制. 她是金融治疗协会的联合创始董事会成员和前任主席, 现任《bet5365首页手机版下载》主编 金融治疗杂志，并合编了两本书: 财务规划及规模 和 金融治疗:理论、理论、研究与实践.
Dr. Archuleta has published numerous scholarly articles 和 been interviewed for national 和 international media outlets, 包括 的 纽约时报, 投资者商报, 投资的新闻, 投资者商报, CNBC, 魅力, CBS财经观察, 游行, 和 美国国家公共电台. 她担任哈特福德基金以人为中心的见解小组成员以及编辑委员会 财务规划检讨, 财务规划杂志, 韩国财务规划评论. Dr. Archuleta is a recipient of the Kansas State University College of Human Ecology Myers-Alford Outst和ing Teaching Award 和 the Oklahoma State University College of Human Sciences Distinguished Alumna Award.
费洛德·卡利克斯特，J.D., CFP®
Feraud Calixte是Modera Wealth Management, 有限责任公司的高级财务顾问. 他的职责包括与客户一起制定规划目标, development 和 implement wealth management strategies 和 monitor 客户’ progress towards their financial 和 investment goals.
在加入Modera之前, Feraud was founder 和 lead financial planner of a boutique financial planning firm - Vantage Pointe Planning. 费洛德曾在几家大型国家财富管理公司担任顾问. 费洛德热衷于帮助家庭处理与财务相关的复杂问题. Feraud致力于财务规划行业，并定期志愿教授财务知识. 除了在NAPFA董事会任职, 他曾在NAPFA南部地区董事会任职, 会议委员会, 会员资格委员会, 和更多的.
弗劳德曾被各种出版物引用，如美国.年代的新闻 & 世界报道，雅虎财经，投资新闻，NAPFA顾问. Feraud被《bet5365首页手机版下载》评为40岁以下40岁以下的新兴行业领导者. 他还接受了晨星公司主持的Longview播客的采访.
安·加西亚，注册会计师
安是独立进步顾问公司的老板, 波特兰的收费注册投资顾问, 俄勒冈州. 除了做了十几年的财务顾问, Ann’s business background includes marketing 和 strategic planning in the technology industry 和 owning two businesses, 一家专业服务公司和葡萄酒进口商/经销商. Ann拥有CFP®认证，并获得了加州大学伯克利分校的学士学位.
安是这本书的作者 如何支付大学学费，以及“大学理财女士”g. She developed the College Financial Plan Masterclass to help more families through this often times anxiety-ridden, 压倒性的, 令人困惑的过程. 她经常被国家媒体引用(《bet5365首页手机版下载》、《bet5365首页手机版下载》) & 《365bet线上盘口app官网》(World Report)bet5365首页手机版下载大学规划的主题.
Ann曾担任NAPFA西部地区董事会成员, 领导地方团体和会员活动.
迈克尔D. Gibney, CFP®，CAP®，AIF®
迈克尔·吉布尼是一位经验丰富的金融专业人士, 目前担任Modera财富管理公司的主要负责人和财富经理, 有限责任公司. 拥有超过20年的财务规划经验, 之前在华尔街工作了15年, 他是全国客户信赖的顾问. 他的专业知识涉及财务规划的各个方面, 包括退休, 房地产, 税收筹划, 风险管理.
Michael’s educational background includes a Bachelor’s in Business Administration in Management Information Systems from Pace University 和 a financial planning certificate from New York University. 他持有注册财务规划师证书, 特许慈善顾问®(CAP®), 和认可投资受托人®(AIF®)专业指定. 值得注意的是, 他被《365bet线上盘口app官网》等知名刊物引用, 财富杂志, 和《365bet线上盘口app官网》, 提供个人理财和退休计划方面的见解.
他的影响超出了他的职业生涯, as he actively contributes to his community 包括 leadership roles for the New Jersey Metro Multiple Sclerosis Society. Michael is a past member of the Northeast Mid-Atlantic Regional Board 和 served as a past 椅子 of NAPFA’s Leadership Development Committee.
Cheryl Holl和, CFP®，CFBA
Cheryl是Abacus Planning Group的创始人，从事该行业已有30多年. 她已经参与了几个NAPFA志愿者的机会, 包括多个会议委员会, 主席的委员会, 领导力峰会委员会, 和更多的.
Cheryl has an intense commitment to issues relevant to larger firms 和 broadening the diversity of the profession. 她认为NAPFA“经常是北极星和变革者，也可以在这个领域发挥作用”。.
本·雅各布斯，M.S.cfp®，ea, aif®
本是full Financial的创始人. Ben received his undergraduate 和 master's degrees in financial planning 和 consumer economics from the University of Georgia, 他以最优异的成绩从哪里毕业. 他作为学生会员在NAPFA有近十年的经验, 365bet线上盘口app官网, 和napfa注册财务顾问. 他曾在NAPFA创世纪委员会任职五年，最近担任主席. 此外，他是2021年NAPFA新专业奖的获得者. 本也是在UGA财务规划项目的兼职讲师, 教授财务规划课程的顶点课程.
作为董事会成员, 本希望在DEI委员会所做的工作的基础上，解决行业中重要的DEI问题. 他还希望解决“作为财务顾问的薪酬问题”." He believes "providing more education to consumers 和 transparency in how advisors are paid should remain a top concern". He is extremely passionate about the community that NAPFA provides for fee-only advisors 和 is honored to serve on the NAPFA Board. 本和他的丈夫科迪以及他们的三只狗住在佐治亚州的雅典.
Laura Barnett Lion， CFP®
Laura是的 Mather Group的董事总经理，20多年来一直是NAPFA的成员. 她最近的NAPFA服务是在2019年春季会议委员会. 在那之前, 劳拉曾在领导力发展委员会任职，并担任南区董事会成员. “It was deeply gratifying to me to help facilitate friendships for others like those that have benefited me 和 enriched my professional life so much. 我相信顾问之间的这种关系是NAPFA与众不同的原因之一.”
劳拉对NAPFA充满热情，并相信它在行业中占有重要地位. 继续推动更严格的信托标准, 收费的透明度和使消费者能够根据这些指导方针搜索建议是重要的工作.
Laura is looking forward to using her perspective 和 experience that comes from her 30 years in the industry 和 20 years as a business owner to help NAPFA move forward. 她对协会所取得的成就深表敬意. “能够在董事会任职是我的荣幸，也是我长期以来的目标. 这个组织对我很好. 它给了我深厚的友谊, 客户, 知识来建立我的事业, 我很乐意有机会把爱传递出去.”
娜塔莉·派恩，注册会计师
Natalie是Briaud Financial Advisors的管理合伙人，从事该行业超过15年. 在NAPFA任职期间，她曾在多个委员会任职, 包括最近担任NAPFA 2022年春季全国会议委员会主席.
娜塔莉有一个强烈的愿望，帮助维持NAPFA的“道德角色”, 职业道德领袖.她希望帮助NAPFA成长，并继续发挥“指路明灯”的作用，直到收费为止, 信托理财计划主导着市场.
詹姆斯J. 威廉姆斯，注册会计师，工商管理硕士
James (JJ) Williams是Williams Financial, 有限责任公司的首席执行官和创始人. 拥有超过20年的经验, he has built a team that is passionate about helping 客户 underst和 和 play an active role in their financial planning.
JJ持有Southern Vermont College的工商管理学位, 马萨诸塞大学阿默斯特分校的MBA学位, 以及波士顿大学的财务规划证书. 他持有多个证券执照, 如系列7和63，目前持有系列66 FINRA许可证. 在成立威廉姆斯金融之前, JJ的职业生涯跨越了各种角色, 从银行经理到市场总监, 监督运营, 金融, 以及作为独立经纪人的合规.
他是一位敬业的教育家, 曾在卡斯尔顿大学教授商业课程, 佛蒙特社区学院, 和南佛蒙特学院. He has also held the position of Department 椅子person – Entrepreneurship at Hudson Valley 社区 College, 纽约州立大学.
加入NAPFA董事会之前, he served as a past 椅子 of the NAPFA 会员资格委员会 和 previously served as a board member for NAPFA’s Northeast Mid-Atlantic Regional Board.