财产及意外保险检讨顾问指南
对许多理财规划师来说，财产/意外伤害保险仍然是一个“黑盒子”, 然而，这些政策在风险管理过程中发挥着关键作用. 他们对客户的财务状况了如指掌, 理财规划师有一个独特的机会来帮助指导他们的客户做出与适当的保险有关的明智决定, 首先回顾一下他们目前的政策. 本次会议将帮助顾问构建一个框架，以便在审查客户的P时寻找什么&C文件.
学习目标:
- 审查财产/意外伤害保险文件中的常用术语
- 描述顾问在审查财产/意外伤害保险政策时应该寻找的关键因素
- 讨论制定一个系统和一致的过程进行P的重要性&C保险单审查
本次会议由Holistiplan赞助.
