发现会议的重要性

每一个财务计划都是一个谜题，许多都有隐藏的部分，每个都有不断发展的部分. 在本次会议上, 了解如何发现会议是全面了解客户财务工具包(账户)的最佳方式, 收入, 债务, 等.)，但这也是理解他们的目标和建立关系的关键.

学习目标:

1. 学习如何与客户建立成功的关系
2. 了解他们的目标，包括时间表、成本和每个目标的优先级
3. 通过了解他们所拥有的一切，深入了解他们的财务工具包
4. 获得奖励内容，包括简化这一点的自动化