为客户提供慈善建议，以更好地服务客户并使您的业务与众不同

在未来几十年里，将有近12万亿美元的世代财富转移给慈善机构(Cerulli Associates 2021年研究), 拥有为客户提供慈善建议的工具和知识的顾问将能够区分他们的业务，并加深他们作为客户及其家人值得信赖的顾问的角色. 帮助客户有意识地将他们的慈善目标和偏好与他们的捐赠方式结合起来, 在他们评估的时候成为他们的资源, 进行尽职调查, 监督非营利机构，最大限度地发挥其捐赠的效力. 在本次会议上,  学习各种结构和技术，以最大限度地提高税收效率，并发现与服务于非营利组织董事会的客户相关的最佳实践.

学习目标:

1. 开发一个框架，向客户建议哪些组织符合他们的目标, 首选项, 和价值观, 并找到让家庭成员参与到这个过程中的方法
2. 学习帮助客户评估的工具, 进行尽职调查, 监督非营利机构，最大限度地发挥其捐赠的效力, 并了解各种结构和技术，以最大限度地提高税收效率
3. 发现与服务于非营利组织董事会的客户相关的最佳实践，以提高他们的经验和影响力, 同时降低他们的个人风险