财务规划作为雇主福利

本次会议将讨论如何将财务规划扩展到服务不足的人群，并通过提供财务规划作为雇主福利来创造潜在客户的渠道. 它将讨论如何构建一个高效的要约, 如何跟踪和管理潜在客户, 以及如何在短时间内提供有效的建议. 这次演讲的最终目的是为会员提供一个新的, 经常被忽视的方式来服务更多的人, 创造更好的前景管道, 并为年轻的顾问创造新的培训机会.

学习目标:

1. 了解财务规划作为雇主福利是什么, 以及它如何适合你的实践 
2. 学习如何构建这种服务并使效率最大化
3. 确定如何利用这项服务来创建潜在客户渠道并培养年轻的顾问