会前工作坊:应用财务规划心理学:悲伤、信任和透明度
传统的理财教育并不总是训练理财规划师如何处理悲伤, 识别信任的信号, 建立更大的财务透明度，以促进客户对其理财规划师的信任对话. 借鉴实证研究和实际现场经验, 教师将描述如何引出信息来进行更深入的对话. 参与者将获得使用分组和角色扮演提供的技术的经验. 学员将收到教师的实时反馈，以帮助他们调整方法.
学习目标:
- 确定悲伤的特征，以及如何修改沟通，为客户带来积极的结果
- 认识到同情和同理心之间的区别，并理解它们如何与同情和信任建立相互作用
- 运用必要的技能，让客户在财务上处于弱势，并了解如何克服财务透明度的障碍
