下一代的遗产规划
现代历史上最大的财富转移预计将在未来20年发生. 财务顾问如何准备迎接讨论前几代人的遗产规划文件和目标的挑战? 财务顾问有机会通过探索及时的遗产规划策略,投资于他们与现有客户的关系, 让整个家族都参与到财富转移的对话中, 让下一代和后代参与他们自己的遗产规划.
学习目标:
- 描述影响后代的遗产规划策略
- 应用最佳实践,讨论多代人之间的遗产规划
- 评估如何为子孙后代制定综合遗产规划策略
现代历史上最大的财富转移预计将在未来20年发生. 财务顾问如何准备迎接讨论前几代人的遗产规划文件和目标的挑战? 财务顾问有机会通过探索及时的遗产规划策略,投资于他们与现有客户的关系, 让整个家族都参与到财富转移的对话中, 让下一代和后代参与他们自己的遗产规划.
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